ตลาดฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกมีมูลค่าแตะ 168.4 พันล้านดอลลาร์ จากการจัดส่ง 14.2 ล้านเครื่องต่อปี โดยเซิร์ฟเวอร์ตัวเร่งความเร็ว AI สร้างรายได้ถึง 74.1 พันล้านดอลลาร์ (44.0% ของรายได้ทั้งหมด) จากแรงขับเคลื่อนของการลงทุนระบบคลาวด์ระดับไฮเปอร์สเกลที่คิดเป็น 62% ของการใช้จ่ายด้านเซิร์ฟเวอร์, การที่ AMD EPYC ครองส่วนแบ่งรายได้ 34.5% ในกลุ่มโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์ x86 และความหนาแน่นของพลังงานต่อแร็คที่สูงถึง 100 kW บังคับให้ 38% ของศูนย์ข้อมูลต้องติดตั้งระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวโดยตรง ทำให้สถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ตัวเลขด้านล่างนี้รวบรวมจากงานวิจัยเชิงประจักษ์โดย IDC, TrendForce, Dell’Oro Group, Mercury Research, IEA และ Uptime Institute
TL;DR
- ตลาดเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกมีรายได้ต่อปีแตะ 168.4 พันล้านดอลลาร์ (IDC Server Tracker)
- ยอดจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกอยู่ที่ 14.2 ล้านเครื่องต่อปี (TrendForce / IDC)
- เซิร์ฟเวอร์ตัวเร่งความเร็ว AI สร้างรายได้ 74.1 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็น 44.0% ของการใช้จ่ายเซิร์ฟเวอร์ (TrendForce)
- ผู้ให้บริการคลาวด์ไฮเปอร์สเกล (AWS, Azure, Google, Meta) ครองสัดส่วนงบลงทุน 62.0% (Dell’Oro)
- เซิร์ฟเวอร์ฝึกฝน AI แบบ 8-GPU มีราคาอยู่ระหว่าง 280,000 ถึง 350,000 ดอลลาร์ต่อแชสซี (Jefferies)
- Dell Technologies เป็นผู้นำด้านรายได้เซิร์ฟเวอร์แบรนด์ด้วยส่วนแบ่ง 17.4% (IDC Tracker)
- Supermicro ครองส่วนแบ่ง 11.8% ของตลาดเซิร์ฟเวอร์โลกจากแรงหนุนด้านเซิร์ฟเวอร์ AI (10-K)
- โปรเซสเซอร์ AMD EPYC ครองส่วนแบ่งรายได้ 34.5% ในตลาดเซิร์ฟเวอร์ x86 เมื่อเทียบกับ Intel Xeon (Mercury)
- CPU เซิร์ฟเวอร์ ARM แบบปรับแต่ง (AWS Graviton, Grace) ครองส่วนแบ่ง 15.8% ของยอดจัดส่ง (TrendForce)
- 38.0% ของแร็คเซิร์ฟเวอร์ AI ในศูนย์ข้อมูลความหนาแน่นสูงใช้ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวโดยตรง (Dell’Oro)
- แร็คเซิร์ฟเวอร์ AI ใช้พลังงานระหว่าง 40 kW ถึง 100 kW ต่อแร็ค (Uptime Institute)
- เซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูลใช้ไฟฟ้า 460 TWh ต่อปีทั่วโลก (รายงาน IEA)
- 62.0% ของเซิร์ฟเวอร์ระดับองค์กรเชื่อมต่อผ่านแฟบริกเครือข่ายความเร็วสูงระดับ 400G และ 800G (Crehan)
1. มูลค่าตลาดโลก, ยอดจัดส่ง และงบลงทุนระดับไฮเปอร์สเกล
อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์กำลังผ่านวงจรการขยายตัวของการลงทุนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยได้รับแรงผลักดันจากเวิร์กโหลดปัญญาประดิษฐ์ระดับองค์กร IDC และ Dell’Oro Group ประเมินมูลค่าตลาดฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกไว้ที่ 168.4 พันล้านดอลลาร์ จากยอดจัดส่ง 14.2 ล้านเครื่องต่อปี
การกระจุกตัวของเงินทุนอยู่ในระดับสูงมาก: ผู้ให้บริการคลาวด์ระดับไฮเปอร์สเกล (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Meta) ครองสัดส่วน 62.0% ของการจัดซื้อเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด โดยเซิร์ฟเวอร์ตัวเร่งความเร็วที่ปรับแต่งสำหรับ AI คิดเป็น 44.0% (74.1 พันล้านดอลลาร์) ของรายได้ทั่วโลก
| ตัวชี้วัด | มูลค่า / สัดส่วน | แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| มูลค่ารายได้ประจำปีของตลาดเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลก | $168.4B | IDC Worldwide Server Tracker |
| อัตราการเติบโตแบบทบต้นต่อปี (CAGR) ของตลาดเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลก | +18.2% | Dell’Oro Group / IDC |
| ยอดจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกต่อปี | 14.2M server units | TrendForce / IDC |
| สัดส่วนรายได้ของเซิร์ฟเวอร์ตัวเร่งความเร็ว AI ต่อรายได้ตลาดเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลก | 44.0% ($74.1B) | TrendForce AI Server Report |
| สัดส่วนการใช้จ่ายด้านเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการคลาวด์ไฮเปอร์สเกล (AWS, Microsoft, Google, Meta) | 62.0% | Dell’Oro Group Cloud Report |
| สัดส่วนการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ On-premises และ Edge ขององค์กร | 38.0% | IDC Server Tracker |
| ราคาขายเฉลี่ย (ASP) ของเซิร์ฟเวอร์ฝึกฝน AI (เช่น 8x Nvidia B200 / H100) | $280,000 - $350,000 | TrendForce / Jefferies Research |
อสังหาริมทรัพย์และศูนย์ข้อมูลคลาวด์เชื่อมโยงกับ สถิติศูนย์ข้อมูล ของเรา แหล่งที่มา: IDC Worldwide Server Tracker
2. ภูมิทัศน์ผู้ผลิต: Dell, HPE, Supermicro และกลุ่ม ODM ไวท์บ็อกซ์
การจัดซื้อขององค์กรแบ่งออกเป็นระบบแบรนด์ชั้นนำและผู้ผลิตการออกแบบดั้งเดิม (ODM) แบบไวท์บ็อกซ์ที่ผลิตตามสั่ง ข้อมูลส่วนแบ่งตลาดของ IDC แสดงให้เห็นว่า Dell Technologies นำเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มระบบแบรนด์ด้วยส่วนแบ่งรายได้ 17.4% ตามด้วย HPE ที่ 13.2%
Supermicro ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ครองส่วนแบ่งตลาด 11.8% (แบบฟอร์ม SEC 10-K) ในขณะที่ ODM ไวท์บ็อกซ์โดยตรง (Foxconn, Quanta Cloud Technology, Wiwynn) จัดหาเซิร์ฟเวอร์คิดเป็น 36.5% ของจำนวนเครื่องทั้งหมดส่งตรงไปยังผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกล
| ตัวชี้วัด | มูลค่า / สัดส่วน | แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| ส่วนแบ่งรายได้ตลาดเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกของ Dell Technologies | 17.4% | IDC Worldwide Server Tracker |
| ส่วนแบ่งรายได้เซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกของ Hewlett Packard Enterprise (HPE) | 13.2% | IDC / HPE IR |
| ส่วนแบ่งตลาดเซิร์ฟเวอร์ AI ของ Supermicro (Super Micro Computer) | 11.8% | Supermicro SEC Form 10-K / IDC |
| ส่วนแบ่งตลาดโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์องค์กรของ Lenovo Group | 7.6% | Lenovo Financial Results |
| ส่วนแบ่งการจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ไวท์บ็อกซ์โดยตรงของผู้ผลิต ODM (Foxconn, Quanta, Wiwynn) | 36.5% | TrendForce / Dell’Oro Group |
ฮาร์ดแวร์โปรเซสเซอร์ศูนย์ข้อมูลเชื่อมโยงกับ สถิติตลาด CPU ของเรา แหล่งที่มา: Supermicro SEC Form 10-K
3. สถาปัตยกรรมโปรเซสเซอร์: x86 AMD EPYC vs Intel Xeon vs ARM
พลวัตของชิปเซิร์ฟเวอร์ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งตลาดอย่างมากในสถาปัตยกรรมโปรเซสเซอร์ต่างๆ Mercury Research รายงานว่า AMD EPYC ครองส่วนแบ่งรายได้ 34.5% ในตลาดโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์ x86 เมื่อเทียบกับ Intel Xeon
สถาปัตยกรรม ARM มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในระบบคลาวด์: ชิปปรับแต่งเอง (AWS Graviton4, AmpereOne, Nvidia Grace) ครองสัดส่วน 15.8% ของยอดจัดส่ง CPU เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด ให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่อวัตต์สูงกว่า 28% ถึง 35%
| ตัวชี้วัด | มูลค่า / สัดส่วน | แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| สัดส่วนสถาปัตยกรรม x86 (Intel Xeon + AMD EPYC) ของยอดจัดส่ง CPU เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด | 84.2% | Mercury Research Server CPU Tracker |
| ส่วนแบ่งของ AMD EPYC ในรายได้ตลาดโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์ x86 | 34.5% | Mercury Research / AMD IR |
| ส่วนแบ่งของ Intel Xeon ในรายได้ตลาดโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์ x86 | 65.5% | Mercury Research / Intel IR |
| ส่วนแบ่งตลาดโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์ปรับแต่งเองบนสถาปัตยกรรม ARM (AWS Graviton, Ampere, Nvidia Grace) | 15.8% | TrendForce Cloud Hardware |
| ข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพพลังงาน (ประสิทธิภาพ/วัตต์) ของ CPU เซิร์ฟเวอร์ ARM เทียบกับ x86 เดิม | +28% - 35% efficiency | AWS Graviton Benchmarks / AnandTech |
การทดสอบประสิทธิภาพตัวเร่งความเร็วเชื่อมโยงกับ สถิติตลาด GPU ของเรา แหล่งที่มา: Mercury Research Server CPU Tracker
4. การจัดการความร้อน: ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวและความหนาแน่น 100 kW ต่อแร็ค
การระบายความร้อนได้เข้ามาแทนที่พื้นที่ใช้สอยในฐานะข้อจำกัดหลักของการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูล ผลการประเมินของ Uptime Institute เผยว่าแร็คเซิร์ฟเวอร์ AI ความหนาแน่นสูงใช้พลังงาน 40 kW ถึง 100 kW ต่อแร็ค
การระบายความร้อนด้วยอากาศไม่สามารถรองรับชิประดับ 700W+ ได้อีกต่อไป: ศูนย์ข้อมูลความหนาแน่นสูง 38.0% จึงติดตั้งระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวส่งตรงถึงชิป (DLC) ตามข้อมูลของ Dell’Oro Group ทำให้ได้ค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE) ยอดเยี่ยมที่ 1.12
| ตัวชี้วัด | มูลค่า / สัดส่วน | แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| แร็คเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูลความหนาแน่นสูงที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวโดยตรง (DLC) | 38.0% | Dell’Oro Group Thermal Management |
| ความหนาแน่นของพลังงานเฉลี่ยต่อแร็คเซิร์ฟเวอร์ AI ความหนาแน่นสูง | 40 kW - 100 kW per rack | Uptime Institute Data Center Survey |
| ค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานเฉลี่ย (PUE) ของศูนย์ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ AI ที่ระบายความร้อนด้วยของเหลว | 1.12 PUE | Green Grid / Omdia Data Center |
| อัตราการเติบโตของตลาดระบบระบายความร้อนแบบแช่ (เฟสเดียวและสองเฟส) | +64.0% YoY | TrendForce Thermal Report |
ระดับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระดับองค์กรเชื่อมโยงกับ สถิติพื้นที่จัดเก็บ SSD และ HDD ของเรา แหล่งที่มา: Dell’Oro Group Thermal Management
5. แฟบริกพื้นที่จัดเก็บข้อมูล, NVMe Over Fabrics และเครือข่าย 800G
การฝึกฝนโมเดลที่มีพารามิเตอร์มหาศาลต้องการการเชื่อมต่อระหว่างโหนดเซิร์ฟเวอร์แบบ Non-blocking ที่มีความหน่วงต่ำมาก IDC รายงานว่า 76.0% ของเซิร์ฟเวอร์ที่มีความจุสตอเรจสูงใช้ชุดอาร์เรย์ PCIe Gen 5 NVMe SSD
โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายได้เปลี่ยนผ่านไปสู่แบนด์วิดท์ระดับสูงพิเศษ: คลัสเตอร์ AI 62.0% ใช้แฟบริก Ethernet หรือ InfiniBand ระดับ 400G และ 800G ในขณะที่ 88.0% ของเวิร์กโหลดเซิร์ฟเวอร์ระดับองค์กรทำงานบนคอนเทนเนอร์ในคลัสเตอร์ Kubernetes
| ตัวชี้วัด | มูลค่า / สัดส่วน | แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| การใช้งานอาร์เรย์ PCIe Gen 5 NVMe SSD ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีความหนาแน่นของสตอเรจสูง | 76.0% | IDC Server Workload Tracker |
| เซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูลที่เชื่อมต่อผ่านแฟบริก 400G และ 800G Ethernet / InfiniBand | 62.0% | Crehan Research / Dell’Oro |
| เซิร์ฟเวอร์องค์กรที่ทำงานบนไฮเปอร์ไวเซอร์เสมือนจริงหรือแพลตฟอร์มคอนเทนเนอร์ (Kubernetes) | 88.0% | VMware / Red Hat State of Enterprise Open Source |
| รอบการอัปเกรดฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์เฉลี่ยในศูนย์ข้อมูลระดับองค์กร | 4.2 years | Uptime Institute |
การจัดการวงจรชีวิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงกับ สถิติขยะอิเล็กทรอนิกส์ ของเรา แหล่งที่มา: Crehan Research High-Speed Networking
6. การใช้พลังงาน, รอยเท้าคาร์บอน และการปรับสภาพแบบหมุนเวียน
ความต้องการพลังงานของโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ยุคใหม่ได้ยกระดับนโยบายพลังงานประมวลผลให้กลายเป็นประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลก ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) รายงานว่าเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูลใช้ไฟฟ้า 460 TWh ต่อปี
ภายในปี 2030 คาดว่าการประมวลผลจะใช้ไฟฟ้า 3.5% ถึง 4.0% ของพลังงานไฟฟ้าทั่วโลก เพื่อรับมือกับสิ่งนี้ เซิร์ฟเวอร์องค์กรที่ปลดระวาง 42.0% จะได้รับการปรับสภาพฮาร์ดแวร์ที่ผ่านการรับรองหรือนำวัสดุไปรีไซเคิล (WEEE Forum)
| ตัวชี้วัด | มูลค่า / สัดส่วน | แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| การใช้พลังงานไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลทั่วโลกสำหรับการประมวลผลของเซิร์ฟเวอร์ | 460 TWh annually | International Energy Agency (IEA) |
| สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าของเซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูลต่อการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกที่คาดการณ์ภายในปี 2030 | 3.5% - 4.0% | IEA Energy and AI Report |
| เซิร์ฟเวอร์องค์กรที่ปลดระวางและได้รับการปรับสภาพหรือส่งไปรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรอง | 42.0% | WEEE Forum / Basel Action Network |
| เซิร์ฟเวอร์ที่ผลิตด้วยอะลูมิเนียมรีไซเคิลคาร์บอนต่ำและพลาสติกจากมหาสมุทร | 28.0% | Dell ESG Impact Report |
สรุปภาพรวม: ตัวเลขสำคัญของตลาดเซิร์ฟเวอร์
| ตัวชี้วัด | มูลค่า / สัดส่วน | แหล่งที่มาหลัก |
|---|---|---|
| รายได้ของตลาดเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลก | $168.4B | IDC Tracker |
| ยอดจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ต่อปี | 14.2M units | TrendForce / IDC |
| สัดส่วนรายได้เซิร์ฟเวอร์ตัวเร่งความเร็ว AI | 44.0% ($74.1B) | TrendForce |
| สัดส่วนการใช้จ่ายเซิร์ฟเวอร์ของคลาวด์ไฮเปอร์สเกล | 62.0% | Dell’Oro Group |
| ราคาเฉลี่ยของเซิร์ฟเวอร์ฝึกฝน AI (ASP) | $280k - $350k | TrendForce / Jefferies |
| ส่วนแบ่งตลาดเซิร์ฟเวอร์ของ Dell Technologies | 17.4% | IDC Tracker |
| ส่วนแบ่งรายได้เซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกของ HPE | 13.2% | IDC / HPE IR |
| ส่วนแบ่งตลาดเซิร์ฟเวอร์ของ Supermicro | 11.8% | Supermicro 10-K |
| สัดส่วนการจัดส่งไวท์บ็อกซ์โดยตรงจาก ODM | 36.5% | TrendForce |
| ส่วนแบ่งของ AMD EPYC ในตลาดเซิร์ฟเวอร์ x86 | 34.5% | Mercury Research |
| สัดส่วนโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์ ARM ปรับแต่งเอง | 15.8% | TrendForce |
| แร็คเซิร์ฟเวอร์ AI ที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว | 38.0% | Dell’Oro Group |
| ความหนาแน่นของพลังงานต่อแร็คเซิร์ฟเวอร์ AI | 40 kW - 100 kW | Uptime Institute |
| เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ PCIe 5 NVMe SSD | 76.0% | IDC Tracker |
| เซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อผ่านแฟบริก 400G/800G | 62.0% | Crehan Research |
| การใช้พลังงานไฟฟ้าของเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลก | 460 TWh | IEA Report |
| เซิร์ฟเวอร์ปลดระวางที่ถูกนำไปรีไซเคิล | 42.0% | WEEE Forum |
ระเบียบวิธีวิจัยและแหล่งข้อมูล
สถิติในรายงานฉบับนี้รวบรวมจากฐานข้อมูลรายได้และการจัดส่งเซิร์ฟเวอร์รายไตรมาสจาก IDC และ TrendForce, การติดตามโปรเซสเซอร์เซมิคอนดักเตอร์จาก Mercury Research, รายงานการลงทุนด้านความร้อนและเครือข่ายจาก Dell’Oro Group และข้อมูลพลังงานจาก IEA
-
IDC (International Data Corporation): Worldwide Quarterly Server Tracker (ข้อมูลรายได้เซิร์ฟเวอร์ ยอดจัดส่ง และอันดับผู้ผลิตทั่วโลกอย่างเป็นทางการ)
-
TrendForce: Global Server and AI Server Market Forecast (ตัวเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์ AI, สถาปัตยกรรมการระบายความร้อน และข้อมูลห่วงโซ่อุปทาน ODM)
-
Dell’Oro Group: Data Center IT & Cloud Server Capex Report (การแบ่งงบลงทุนของผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกล, การเติบโตของการระบายความร้อนด้วยของเหลว และโครงข่ายเน็ตเวิร์ก)
-
Mercury Research: Server CPU Market Share and Architecture Tracking (สัดส่วนโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์ x86 AMD EPYC vs Intel Xeon vs ARM)
-
International Energy Agency (IEA): Electricity 2026: Analysis and Forecast to 2026 / AI Energy Demand (การใช้พลังงานไฟฟ้าของเซิร์ฟเวอร์และผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้า)
-
Uptime Institute: Global Data Center Survey (ความหนาแน่นของพลังงานต่อแร็ค, รอบการอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์ และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน PUE)
-
หมายเหตุด้านข้อมูล: รายได้ของตลาดเซิร์ฟเวอร์ครอบคลุมเซิร์ฟเวอร์แบบเบลด (Blade), แร็ค (Rack), ทาวเวอร์ (Tower) และเซิร์ฟเวอร์ตัวเร่งความเร็วแบบหลายโหนด (Multi-node accelerator) ที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์จากโรงงาน โดยไม่รวมชิ้นส่วนเดี่ยวที่จำหน่ายเป็นอะไหล่ทดแทนในตลาดหลังการขาย
-
อัปเดตล่าสุด: สิงหาคม 2026 รายงานฉบับนี้ได้รับการอัปเดตทุกไตรมาสตามชุดข้อมูลติดตามเซิร์ฟเวอร์และรายงานผลประกอบการทางการเงินของบริษัทต่างๆ